Govoreči maček, zlobni grof, grbavec in lepa princesa - tale risanka ima vse sestavine klasične pravljice. Carabass, sin revnega mlinarja, je razočaran, ko podeduje garjavega mačkona. Toda ko mu maček reši življenje, mu je hitro jasno, da to ni samo navaden mačkon. Carabass po naključju sreča kraljevo hčer in se…